Roma, 31 agosto 2020 – Il Gruppo Toto, a seguito del processo di diversificazione delle attività avviato già nel 2010 con l’ingresso nel settore delle energie rinnovabili per il tramite della controllata Renexia, mette a segno un ulteriore ed importante successo negli Stati Uniti a conferma della corretta strategia a suo tempo attuata.
Renexia, infatti, ha concluso con alcuni fondi gestiti dalla statunitense Apollo Global Management un’operazione finanziaria dal valore complessivo di 265 milioni di dollari. Tale accordo rafforza ulteriormente non solo US Wind Inc., ma anche lo stesso Gruppo Toto, che per la prima volta stringe un patto con un socio esterno, tra l’altro di elevatissimo profilo internazionale.
Per Renexia si tratta di un’ulteriore tappa nel percorso di consolidamento della posizione conquistata nel nascente mercato dell’eolico offshore degli Stati Uniti sin dal 2014, anno in cui US Wind Inc. si è aggiudicata una concessione ultra-trentennale per lo sviluppo di un parco eolico (2 GW) nelle acque federali antistanti lo Stato del Maryland. Nel 2016 US Wind ha quindi acquisito una simile concessione marina in New Jersey e, l’anno successivo, ha vinto la gara per la tariffa incentivante OREC lanciata dallo Stato del Maryland. Il tutto continuando in parallelo il processo di sviluppo dei propri parchi offshore.
Questa operazione, che permette al Gruppo di concentrarsi ancora di più nel settore delle energie rinnovabili in Italia ed all’estero, prevede un investimento in equity e debito convertibile fino a 265 milioni di dollari, per finanziare tra il 2020 e il 2022 lo sviluppo dei progetti in essere e altri interventi di sviluppo mirati.
Riccardo Toto, Presidente di US Wind e Direttore Generale di Renexia ha dichiarato: “È un’ulteriore conferma che le scelte imprenditoriali in materia di internalizzazione e diversificazione del business, con un forte focus sulla green economy, pagano. Oltre all’importanza strategica e finanziaria dell’operazione, la fiducia nel Gruppo dimostrata da un investitore internazionale del calibro di Apollo è un chiaro messaggio che ci stiamo muovendo nella giusta direzione. Il lavoro svolto sin qui ci ha consentito una valorizzazione implicita delle attività americane del Gruppo Toto, ad oggi, di oltre 1 miliardo di dollari se si considera anche l’operazione dello scorso Dicembre 2018. Valore che, come già riconosciuto da importanti analisti, si moltiplicherà all’esito del completamento del permitting e della costruzione dei nostri parchi offshore”.
Brad Fierstein, dirigente di Apollo, conferma: “Siamo lieti di avviare la partnership con Riccardo e il suo team di US Wind per far progredire questo importante progetto e raggiungere gli obbiettivi di produzione energetica da fonti rinnovabili dello Stato del Maryland. Il tutto, per di più, creando centinaia di posti di lavoro ben remunerati e attirando notevoli investimenti nella regione di Baltimora”.
Nell’operazione, il Gruppo Toto è stato assistito dagli advisor: PJ Solomon e Natixis, in qualità di advisor finanziario; Bonelli Erede in qualità di consulente legale per la parte equity, Orrick, Herrington & Sutcliffe, LLP e McDermott Will & Emery consulenti legali per l’emissione obbligazionaria, Saul Ewing Arnstein & Lehr come consulente legale in Maryland. I fondi Apollo sono stati assistiti, per la parte legale, da Allen & Overy.
